谷歌敲定了下一代 TPU 集群配套的 NPO 近封装光学大单，合计 1200 万只 NPO 光引擎订单全部给到国内两家厂商，中际旭创拿到 60% 也就是 720 万只，新易盛拿下剩下 40% 合计 480 万只，这笔订单主要供给谷歌 TPU v7、v8 算力集群，是 NPO 技术路线迄今为止规模最大的落地订单，也代表国内光模块厂商在新一代 AI 光互联赛道拿到头部云厂商核心认证。谷歌选择 NPO 而不是直接上 CPO，核心是 NPO 属于过渡型方案，光引擎靠近芯片布置、缩短电链路，功耗相比传统可插拔模块能下降约一半，同时光引擎独立可拆卸，运维难度和改造成本远低于光电共封装的 CPO 方案，适配谷歌超大算力集群快速扩产、方便后期维修替换的诉求。整个订单推进流程是谷歌完成 NPO 方案验证、样品送测、多轮可靠性测试之后，确定供应商份额划分，敲定交付窗口，厂商排产备货，从 2026 年第三季度开始分批交付，持续到 2027 年第二季度。总的来说，这个订单不只是一笔收入，也证明国内硅光、NPO 光引擎的制造能力满足海外顶级云厂商要求，确立两家企业在 NPO 赛道的先发位置。
一、NPO 基础概念说明
NPO 全称 Near-Packaged Optics，近封装光学。
- 结构特点：光引擎贴在主板、靠近 ASIC/TPU 芯片，电信号走线很短；光引擎独立模块，支持单独更换
- 对标路线：CPO 是光器件和芯片封装在一起，维修困难、工艺门槛更高；传统可插拔模块走线长、功耗高
- 核心优势：功耗低、带宽密度高、运维友好，是当下云厂商比较偏好的折中路线
二、订单核心信息清单
- 总数量：1200 万只 NPO 光引擎
- 份额分配：中际旭创 60%（720 万只），新易盛 40%（480 万只）
- 下游用途：谷歌 TPU v7、v8 AI 算力集群
- 交付周期：2026 Q3～2027 Q2
- 市场估算规模：约 120 亿 - 150 亿元区间
- 技术特点：低功耗，无 DSP 线性直驱方案
三、NPO、CPO、传统可插拔模块对比表
| 方案 | 光电集成方式 | 维修更换 | 功耗水平 | 量产难度 | 谷歌选择定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传统可插拔光模块 | 面板插拔，走线长 | 非常方便 | 偏高 | 低 | 成熟存量方案 |
| NPO 近封装光学 | 板载靠近芯片，独立光引擎 | 可单独更换 | 低 | 中等 | 谷歌主力下一代路线 |
| CPO 共封装光学 | 光引擎与算力芯片封装一体 | 很难单独更换 | 最低 | 极高 | 长期远期路线 |
四、两家供应商简要定位
- 中际旭创：本次谷歌 NPO 主力供应商，份额六成，长期深耕高速光模块、硅光，在 800G、1.6T、NPO、CPO 都有提前布局，海外云厂商认证积累深。
- 新易盛：拿到四成份额，顺利切入谷歌高端 NPO 供应链，具备硅光、薄膜铌酸锂多条技术路线，海外客户拓展持续提速。
五、订单带来的产业影响
- 确认 NPO 路线商业化节奏加快，带动上下游硅光芯片、激光器、基板、光纤组件需求
- 国内光模块厂商在下一代光互联标准里拿到重要话语权
- 给其他海外云厂商、AI 芯片集群提供 NPO 落地参考案例
- 加速行业资本和研发资源从传统模块向 NPO、CPO 前沿方向倾斜
【相关 FAQ】
问题 1：谷歌 NPO 大单中，中际旭创 60%、新易盛 40%，是不是代表谷歌不再采购海外光模块厂商的 NPO 产品？
回答 1：谷歌 NPO 大单中中际旭创 60%、新易盛 40%，是这一批 1200 万只订单的份额分配，不代表谷歌永久不再采购海外厂商 NPO，后续扩容、新批次订单的供应商名单和份额还存在变动可能。
问题 2：谷歌 NPO 大单对应的 NPO 光模块，和市面上常说的 CPO 光模块是同一个东西吗？
回答 2：谷歌 NPO 大单对应的 NPO 光模块是近封装光学方案，和 CPO 共封装光学属于两条不同技术路线，NPO 光引擎独立可拆，CPO 是光电芯片封装在一起。
问题 3：谷歌 NPO 大单由中际旭创、新易盛承接，交付时间集中在哪一段？
回答 3：谷歌 NPO 大单由中际旭创、新易盛承接，交付周期主要落在 2026 年第三季度到 2027 年第二季度，分批次交货。
问题 4：谷歌 NPO 大单落地之后，NPO 是不是就会立刻取代 800G、1.6T 传统可插拔光模块？
回答 4：谷歌 NPO 大单落地代表 NPO 开始规模化商用，但 NPO 不会立刻取代传统 800G、1.6T 可插拔光模块，两类方案会在数据中心中长期共存，适配不同算力场景。
【参考资料】
[2026-11-11]（谷歌 NPO 订单消息发酵，中际旭创新易盛分单）新浪财经
[2026-10-19]（一文看懂光模块：光往芯片靠，AI 数据中心到底如何提速）36 氪
[2026-08-20]（From 800G to 1.6T to 3.2T）ChinaBizInsight
[2026-07-13]（秒懂承载：LPO/NPO/CPO）电子工程专辑
[2026-04-07]（广发通信｜谷歌 NPO 订单落地）新浪财经
【免责声明】
本文内容基于券商研报、行业媒体公开信息整理，谷歌 NPO 大单的份额、定价、交付节奏以谷歌、中际旭创、新易盛官方公告为准；光模块行业受海外政策、客户需求调整、技术迭代影响较大；本文仅做产业科普，不构成任何投资建议。