长鑫科技提出存储进入分层时代，IDM 全栈布局成为产业竞争胜负手

在 IC China 2026 暨第八届 IC 企业家大会现场，长鑫科技副总裁骆晓东发表主题演讲，明确提出算力驱动之下存储已经迈入分层时代，市场与场景双重分化，单纯比拼单颗芯片带宽、容量的打法不再够用，想要长期站稳赛道，必须走从架构、工艺、晶圆制造、芯片设计到模组、方案交付的 IDM 全栈路线，这也是长鑫认定接下来存储竞争的核心胜负手；演讲给出一组明确数据，当前服务器内存需求占比已经超过 50%，主要供给大模型推理、智算中心，车载存储到 2030 年需求年复合增速大约 30%，手机 PC 消费端虽然有 AI 渗透，但周期性波动明显，不同 AI 任务对内存的侧重点完全不一样，推理看重带宽、长文本处理受算力约束、多卡训练吃紧容量与互联，长鑫也在现场集中展出面向服务器、手机、汽车三大方向的新一代 DRAM 产品矩阵，依托 G5 量产平台、VSG 垂直栅架构持续扩充产品线。之所以分层时代更加看重全栈布局，是因为不同场景对延迟、写入能力、访问粒度、可靠性的要求差别巨大，如果只做芯片设计，很难同步调优工艺、良率、封装与模组适配；全栈 IDM 模式可以把底层器件创新、制程迭代、产品定义、客户方案串联在一起，快速针对不同分层需求定制方案，不过长鑫也承认，在 HBM、高端服务器内存上，和海外头部厂商还有差距，全栈建设需要持续大额研发与产线投入，不是短期就能完成。下面把分层时代核心内涵、市场增速明细、长鑫全栈布局构成、三大重点产品线、技术平台路线、本次事件推进步骤分开梳理清楚。

一、存储分层时代核心内涵

• 第一层：市场分层：服务器、车载、消费电子各自增速、需求模型拉开差距，服务器成为增长主力。
• 第二层：AI 场景分层：不同大模型阶段，内存瓶颈完全不同，不存在一款内存通吃全部 AI 任务。
• 评价五维指标：跳出只看容量、速率的旧思路，改用容量、带宽、写入率、访问粒度、延迟综合评估内存。
• 竞争逻辑切换：从单一参数竞赛，转向全场景、可定制、可快速迭代的存储方案竞争。

二、各赛道需求增速一览

三、长鑫全栈布局完整构成

• 器件与架构自研：VSG 垂直包围栅 DRAM，4F² 存储单元架构，避开传统微缩路线瓶颈。
• 工艺平台迭代：G5 平台已经量产，G6 完成工程样片验证，同步建设数字孪生研发产线加速良率爬坡。
• 晶圆制造 IDM：自有 12 英寸产线，自主把控制造、刻蚀、薄膜等关键工艺环节。
• 芯片产品谱系：DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5、LPDDR5X、LPDDR6，同步推进 HBM 研发送样。
• 封装、测试、模组：配套模组设计、测试验证，面向服务器 RDIMM、车规级、移动终端交付整套方案。
• 客户适配层：针对智算、车载、消费终端联合调优，提供参考设计与技术支持。

四、三大场景重点产品方向

• 服务器方向：高性能 DDR5、RDIMM，面向大模型训练与推理，持续打磨高带宽、大容量模组。
• 手机终端方向：基于 G5 的大容量 LPDDR5X，单颗 24Gb，已经规模量产；同步推进 LPDDR6。
• 车载方向：高可靠、宽温域车规 DRAM，适配智能座舱、高阶智驾，满足功能安全要求。

五、长鑫中长期技术路线

• 短期：持续提升 G5 良率与产出，放量 LPDDR5X、DDR5，完善服务器与车规认证。
• 中期：推进 4F² VSG 架构落地，完成 HBM 送样、小批量试产，补齐高端算力存储。
• 长期：依托全栈能力，针对不同分层场景定制差异化存储，持续压缩与国际头部厂商差距。

六、本次活动推进步骤

1. 会前技术铺垫：长鑫陆续对外公布 G5 量产、VSG 架构、LPDDR6 量产等技术成果，完成产品准备。
2. 大会主旨演讲：骆晓东在 IC 企业家大会提出存储分层时代、全栈布局为胜负手的核心判断，释放行业观点。
3. 产品集中展出：现场同步展出服务器、手机、车载三条主线最新 DRAM 产品。
4. 行业交流对接：和整机、服务器、车企、模组厂商开展技术对接，推进分层存储方案落地。
5. 观点向外传播：多家财经、半导体媒体转载演讲内容，引发行业对 DRAM 分层竞争的讨论。

七、最终结论

长鑫这次提出的判断，本质是预判 AI 算力浪潮会打碎过去标准化内存的市场格局，进入分层定制阶段；它认为只有打通从底层器件、制造、芯片一直到模组方案的全栈链条，才能快速响应不同场景差异化需求，拿到长期竞争优势；这条路线对资金、研发、人才、产线的门槛极高，长鑫虽然已经在 DRAM 站稳全球第四的位置，但高端 HBM、服务器存储、车规认证还有很长追赶路线，全栈布局能否兑现优势，要看后续工艺迭代速度、良率提升以及高附加值产品的落地节奏。

【相关 FAQ】

问题 1：长鑫科技所说存储迈入分层时代，分层具体指什么？

回答 1：长鑫科技提出的存储分层时代包含两层含义，一层是服务器、车载、消费电子等市场需求增长分化，另一层是不同 AI 任务对内存带宽、容量、延迟等指标的需求分层，不再能用单一内存产品适配全部场景。

问题 2：在长鑫科技的观点里面，为什么全栈布局会成为存储分层时代的胜负手？

回答 2：在存储分层时代，各个场景对内存的要求差异巨大，全栈 IDM 布局可以自主掌控架构、工艺、制造、芯片、模组整条链路，快速定制差异化存储方案，相比只做单一环节的厂商，更容易匹配分层市场的需求。

问题 3：面向存储分层时代，长鑫科技当前重点布局了哪几类存储产品？

回答 3：面向存储分层时代，长鑫科技重点布局三大方向，分别是面向智算中心的服务器 DDR5/RDIMM、面向旗舰手机的 LPDDR5X 与 LPDDR6，还有面向智能汽车的高可靠车规级 DRAM。

【参考资料】

[2026-11-12]（算力超级周期迈入 “分层时代” 长鑫构筑全场景产品矩阵）上海证券报

[2026-11-12]（长鑫科技：内存需求已全面迈入 “分层时代”）上海证券报

[2026-11-12]（长鑫科技最新发声！计算超级周期正进入全新的 “分层时代”）财联社

[2026-11-12]（长鑫科技称服务器内存需求超 50%）福布斯中文网

[2026-09-20]（长鑫存储第五代技术平台正式量产）长鑫存储官网

【免责声明】

本文信息整理自 IC China 大会演讲实录、长鑫官方发布以及公开财经、半导体媒体报道；长鑫关于存储分层、全栈布局的判断属于产业前瞻性观点，技术落地、市场需求、竞争格局存在不确定性；文中增速、份额预测为行业预估，不构成投资建议。